2024：人和周期去年的这个时候，《智物》以苹果、特斯拉、华为三家公司的小事来串联对2023年一年的展望，虽不全中，但是幸未疏远。一年后，可以换一个更轻松的方式，做所谓的回顾和展望。

　　没有人能料到ChatGPT的巨大影响。看到有手机大佬谈论周期，乐观主义者总是相信低头等待，或者，是低头忍耐就有美好发生，实际情况来看则并非如此。当下时刻，人人都应该重读黄仁宇，认识历史进程之难。产业上的进步，绝非来自于必然，也没有理所应当。

　　走过周期的必要条件，要有新旧技术交替，要有环境复苏，要有人事代谢。如今，硬件科技领域最大的主题只有一个，谁能最早做出来一台Chat GPT时代的硬件，无论是汽车还是手机，还是机器人这种小物件。

　　一年前，《智物》对苹果的MR是一个极为悲观的认知，当时，所谓双目4K硅基OLED的方案，成本上的合理性，制造工程上的可行性，是个无法让人说清楚的谜。现在，我们看到苹果MR核心供应商清楚写明白了他们的生产计划，这款混合现实眼镜，不是PPT，是一个像2007年的iPhone一样，年产销数十万台的试验产品。

　　AR会是AIGC最好的载体吗？AIGC真正的贡献和颠覆，不是让机器生成没有意义、内涵、情感的图片和文字，而是，帮助理解用户周边的复杂世界，将外在世界更进一步编码和数据化，设备和机器和人可以真正交流互动。这是自动驾驶的起点，也是智慧服务的起点，是AI Phone以及真正的IoT的起点。

　　苹果依然是那一个可以期待的角色吗？过去两周，苹果披露的技术论文让外界看到AI phone的希望，看到苹果的实力。苹果还是那个最可以被期待的苹果。

　　问题在于，苹果从谷歌的交易当中，每年获取近200亿美金的竞价排名广告收入，净利润超过80%。这恐怕是世界上最好的生意，前提是只要iPhone的商业转轮持续，苹果的金摘不下来。库克还会是那个库克。

　　苹果眼镜之外，苹果创造了新的芯片架构，新的操作系统，新的应用开发的环境，路径正确的话，成败就只取决于时间了。

　　外行人的理解，苹果混合眼镜所缺的就是Killer app。按道理说，这是中国产品经理的强项，中国曾经拥有最繁荣的移动互联网业态，如今，竞价排名为核心的移动互联网来到终点，被替之以AI推荐系统为核心的多轮对话服务。中国生态还能持续繁荣吗？

　　枷锁在于，产品经理们能不能自由创意。拥有全球最大电视机制造业的中国，没有诞生奈飞和迪斯尼。海外对谷歌、苹果的反垄断在当下的技术进展时刻取得关键突破，可能不是偶然。美团、携程、百度和微信，统治了所有O2O业态和广告流量生意，大树底下，如今连小草也是稀疏的。

　　被市场看好的张慧敏，居然意外选择2B领域，作为其创业的起点，进展不顺利，也在意料之中。倒是，小米系无论在手机还是在汽车博业体育，表现出来了从软件生态到硬件的系统能力。

　　小米也在认真考虑MR，技术路径和方案就和苹果类似，发布时间大概要在2年以后，也会用苹果所采用的索尼硅基OLED方案。

　　雷军进入汽车领域，半推半就。回顾雷军在电商、游戏、手机行业的创业表现，他都是作为行业关门人存在的，雷军一旦进入一个新的领域，并取得成功，也就意味着这个赛道机会的终结。几个赛道的表现，可能是偶然，也可能是雷军非凡之处。

　　去年，《智物》提到了特斯拉即将到来的制造工艺的升级，以材料科学驱动，以一体压铸为核心的制造工艺。特斯拉在发明一台新车的同时，特斯拉也发明了如何制造这台车。如今来看，赢家的优势在扩大。

　　特斯拉之所以是一家科技公司，而不是丰田之后一个新的造车厂，这是外界所期待马斯克的地方。这也是支撑特斯拉数万亿估值的起点，但是，特斯拉作为一家科技公司的挑战在于，只有实现自动化驾驶，才能形成特斯拉车队，才能让汽车行业从卖车走向服务，走向在线运营。

　　没有人能说清楚自动驾驶何时到来。在中国市场每年销售的BBA豪车，不过百万台。三家分晋，单个公司中国市场销量每年几十万台已经是顶点，一家纯粹的非自动驾驶，电动汽车公司能有多大的价值？

　　《智物》觉得能让电动车从制造、交付模式，变成真正在线运营模式的关键，当下或许不是自动驾驶，而是保险和后市场。近期，《智物》与一位曾经在几个关键岗位工作人士，有一场深度的交流，近期就会披露。而在这些领域，雷军有优势。

　　一个有意思的讨论，也是关于华为的。《智物》最早猜测过，寒冬之中华为会开启货架，将部分资产出售变现，海底光缆业务、荣耀就是例子。谁能想到，一直将华为当儿子养的任正非，开始学习李嘉诚，将资产当猪仔卖，华为车BU似乎不是最后一个。

　　李嘉诚收割了地产的黄金时代。巨头、大佬们占据资源的能力太强了，高价、超高价变现的能力太强了。

　　华为车BU引入战略投资者之局。让外行人好奇的是，华为车BU在华为的组织机制当中，都不能十分得手，在长安汽车这种体制机制当中，能有怎样的表现？上海汽车不能接受华为的灵魂，难道会接受同为国企的长安汽车的灵魂植入？

　　明显的事实是，中国博世不会脱离中国特斯拉独自诞生。一个月前，马斯克再次恭维他的东方同行：未来的格局可能是一个特斯拉，身后跟着9个中国友商。9个中国友商谁不想培养一个中国博世？

　　华为这样的巨头，没有办法停车换挡，不能接受做为一个小型的供应商，逐渐成长为博世的命运。最好，是能在巨型飞机飞行过程中，不减速的情况下博业体育，更换引擎，然后更换轨道，扬长而去。

　　一年前，《智物》猜测华为的鸿蒙进展，可能在2023年8月就具备独立运行，脱离安卓生态束缚的机会。这一计划比预期延迟了两个月，当腾讯系开始低头，其他应用厂商竞折腰。

　　很好奇，腾讯在这个过程中获得了什么，鸿蒙为什么能打动腾讯。还是说，惶惶终日的互联网巨头们，把不再失去当成了某种获得。

　　去年的这个时候，关于芯片工业的讨论是最热闹的时候。过去一年，当时的某些讨论，业已变成现实，近日关于这一芯片的低端廉价版本的讨论，成为国内外的热点。

　　细究当前鸿蒙生态的进展，华为手机和汽车以及其他消费者业务，隐然变成国产芯片生态牵引者，而不只是让余承东重新手机市场的份额。

　　一年前，《智物》就认为，国产芯片生态的进步会在芯片之外。AI phone的背景下，让华为获得了战机华为从搭建新架构的眼光出发，构建一个全新的生态，符合技术趋势的生态，而不是刻舟求剑，只是想要重回2018的市场份额。

　　智慧服务为基础的AI Phone，以及其他形态的AI终端，是《智物》自我定义IntelligenThings的原因。一度，《智物》曾经寄望于巨头，比如苹果和vivo这种，但是，巨头们的枷锁与巨头的资源是一个复杂难说明白，同时存在的比例关系。

　　这与华为车BU的困境类似。苹果、OPPO、vivo、小米、荣耀，也都需要在飞行过程中更换引擎，技术升级换代中，无缝切换，最好不要损失利润。

　　怕是负担更多。OPPO、vivo、小米所着力培养的人，性格截然不同。有最会造手机的人，也有最擅长卖手机的人，其结局应该也完全不同。

　　问题是，算力的演进毫不考虑人意，过剩的算力，必然推动更高的运算效率，催生出更高运算的机器——强大到机器这个词不能完全容纳定义。

　　AI Pin这样看似不着边际的新产品已经出现。错失过去十年，受制于iPhone、安卓智能机时代的冒险家，也已经入场。孙正义、Jony Ive、Sam Altman几个人已经走在一起，最能包裹Chat GPT的完美的AI Phone就要来了。

　　未来几个月，安卓大厂会把自己的发布会变成各种大模型参数的展示。但是，只要这些安卓大厂的新机开机时，还有那么多的预装软件，还保留那个臃肿的APP store，还在把搜索权限交给百度和今日头条，就不是真正的AI Phone路径。

　　更应该期待特斯拉，还有一些智能设备全新的创业团队，他们没有APP Store印钞机，金的束缚。本质上，他们更希望有变化，更希望新技术诞生，旧平台隐去。

　　一年前，《智物》提到了一家号称像素级模仿华为的友商，他们投入巨大SOC计划一度取得重大进展，并且比照鸿蒙搭建一个新生态。过去几个月来刚性的调整、变化说明，叶公好龙者的悲哀，多数企业家只是羡慕任正非的财富和成功，却承受不了任正非和华为的苦难。

　　“去华为”的本质，无非就是想等待华为、苹果、特斯拉走过无人区，再去袭蹈其足迹而已。过程想必绝对不是平滑的，不是一个人就可以完成的过程。组织战略的重复甚至是，是以个体牺牲的代价来完成其最终的正确路径寻找。

　　华为的产业链危机不全是坏事博业体育。至少，余承东有机会是唯一一个被动脱离智能手机的盛世，被外力强行摘除了智能手机模式负担，放手探索下一代手机技术的大佬。而且，非战之过。

　　余承东可以用最新的技术，不考虑销量和规模的包袱，去为GPT们穿上最合适的硬件衣服，开拓智慧手机的新机会。关键是，有人已经替余承东做好了相应的技术、模式探索，华为曾经做到过。