博业体育计算机行业周观点：“十一”重要科技事件一、海外重点事件回顾1、机器人， Tesla 机器人“擎天柱首次亮相”: 根据马斯克的透露，此台人形机器人的成本不到2 万美元，远低于汽车，此种类的机器人将生产数百万台。我们认为TESLA 能实现机器人和智能驾驶的本质核心因素在于其强大的DOJO 超级计算机，算力实则为算法的基本“食粮”，Tesla 自我研发DOJO 超级计算机，为智能电车和机器人提供不断地“精神源泉”。最后马斯克透露特斯拉欲将提供AI 算法服务，类似于亚马逊的云服务(AWS)，此举意味着特斯拉不仅仅是AI 公司，未来更有希望成为云公司。

　　2、信创，美国加码全面限制中国芯片: 美国商务部宣布一系列芯片出口管制措施，限制包括中国取得先进运算芯片、发展和维系超级电脑，以及制造先进半导体的能力。我们认为外部环境不确定性进一步加剧，其核心的本质是硬科技的碰撞，信创作为国家战略布局，一方面有利于保障我们软硬件供应链的安全，另一方面有利于我国核心软硬件企业的发展，助力核心数字产业升级壮大。此外，我国信创应用从党政走向地方，前景广阔；国产体系相继技术突破，已实现从可用到好用。

　　二、国内重点事件回顾1、信创，人民日报指出我国新一代信息技术已经迈上新台阶:10 年来，软件和信息技术服务业业务收入从2.5 万亿元增至9.5万亿元，增长2.8 倍。科技行业已经偏重解决方案的自主化、智能化、云化发展的内在逻辑始终没变。同时我们认为信创行业即将迎来新一轮快速成长，原因为Q4 招标在即，业绩拐点出现，此外，科技公司已出现收入&利润剪刀差。

　　2、智能驾驶，乘联会公布9 月乘用车预计销量: 其中新能源零售销量预计58.0 万辆博业体育，同比增长73.9%，环比增长9.5%，渗透率29.7%。我们认为新能源汽车市场需求持续向好博业体育，头部新势力车企的新品车型将会迎来更大的交货量，随着新能源车的渗透率和头部新势力品牌进一步向高端市场渗透后续新能源自主品牌有望持续挤占高端车市场份额。

　　3、网络安全，国家计算机病毒应急处理中心发布西北工业大学遭受攻击调查报告(二): 调查报告判定西北工业大学的攻击来源于美国局（NSA ） 的“ 特定入侵行动办公室”(TAO)，同时全面还原了相关攻击事件的总体概貌等。我们认为维护网络安全对维护和经济快速发展有着十分重大的意义，政策加码+场景扩宽印证着网络安全依旧高度景气。4、网络安全, 佐思汽研称2025 年中国车载终端PKI 市场规模将达18.9 亿元： 我们预计PKI 在车辆云、管、边端安全持续发挥核心作用，未来，随着车联网“正式指南”的出台， 网络安全场景进一步扩宽，安全产品在车联网会进入爆发期。

　　5、工业软件，工信部等四部门部署开展2022 年度智能制造试点示范行动: 工业和信息化部等部门部署开展2022 年度智能制造试点示范行动，其中具备强调“工业软件须安全可控，解决方案须无知识产权纠纷。”我们认为国产工业软件已经从可用变成好用，同时随着渗透率和国产率进一步提升，潜在市场规模巨大，此外，率先上市各细分行业龙头具备先发优势三、相关投资主线及受益标的梳理投资主线及受益标的如下。

　　（1）机器人：重点推荐海光信息、科大讯飞，受益标的包括寒武纪、商汤、海康威视、大华股份、汇川技术、井松智能、远光软件、亿嘉和、赛为智能、虹软科技、托尔斯、海天瑞声等。

　　（2）信创：重点推荐中科曙光、海光信息、东方通、金山办公、福昕软件，受益标的包括龙芯中科、浪潮信息、中国软件、麒麟信安、金仓、海量数据、台基股份等。

　　（4）网络安全：重点推荐综合性网络安全龙头奇安信、以云为帆的网络安全龙头深信服，受益标的还包括安恒信息、天融信、启明星辰、美亚柏科、吉大正元等。

　　（5）工业软件：重点推荐国产CAD 龙头中望软件、国产EDA 龙头华大九天，受益标的还包括国产EDA 相关概伦电子、广立微；国产CAD 相关浩辰软件；国产DCS 相关中控技术。

　　投资建议重申坚定看好云计算SaaS、能源IT、金融科技、智能驾驶、人工智能等景气赛道中具备卡位优势的龙头公司，积极推荐以下七条投资主线、云计算SaaS：重点推荐企业级SaaS 龙头用友网络、办公软件龙头金山办公（与中小盘联合覆盖）、超融合领军深信服。2、新能源IT：重点推荐能源SaaS 龙头朗新科技（通信组联合覆盖）、配网调度先头兵东方电子、国产能源BIM 软件龙头恒华科技。3、金融科技：重点推荐证券IT 恒生电子，此外宇信科技、长亮科技、同花顺均迎景气上行。4、智能驾驶：重点推荐智能座舱龙头德赛西威（汽车组联合覆盖）、此外高精度地图领军四 è维图新为重点受益标的。5、人工智能：重点推荐智能语音龙头科大讯飞。6、网络安全：重点推荐新兴安全双龙头奇安信+深信服，安恒信息作为细分新兴安全龙头也将深度受益，其他受益标的包括：启明星辰、美亚柏科等。7、信创：国产WPS 龙头厂商金山办公（与中小盘组联合覆盖），国产中间件龙头东方通，国产PDF 龙头福昕软件，国产服务器龙头中科曙光。

　　证券之星估值分析提示东方电子盈利能力一般，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值分析提示浪潮信息盈利能力一般博业体育，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值分析提示远光软件盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值分析提示天融信盈利能力较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值分析提示科大讯飞盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值分析提示大华股份盈利能力良好，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值分析提示四维图新盈利能力较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值分析提示海康威视盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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